Perkuat Pembiayaan Perumahan, BTN Bakal Terbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Rp2 Triliun

AKURAT.CO PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 dengan nilai pokok mencapai Rp2 triliun.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN dengan total target dana terhimpun hingga Rp10 triliun. Sebelumnya, perseroan sukses menerbitkan Tahap I pada tahun 2025 senilai Rp300 miliar.

Detail Seri, Kupon, dan Struktur Obligasi

Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan di keterbukaan informasi BEI, Rabu (16/9/2026), Obligasi Berwawasan Sosial Tahap II ini ditawarkan sebesar 100% dari nilai nominal tanpa warkat (kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI).

Baca Juga: BTN Salurkan KPP Rp7,4 Triliun, Menteri PKP Apresiasi Peran Strategis Pembiayaan Ekosistem Perumahan

Pembayaran bunga dilakukan secara triwulanan (setiap 3 bulan), dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 6 Januari 2027.

Perseroan menawarkan instrumen ini dalam dua seri:

Perkiraan Jadwal Penawaran Umum dan Distribusi

Penerbitan obligasi ini didukung oleh konsorsium penjamin pelaksana emisi terkemuka, yaitu PT Mandiri Sekuritas (porsi 36,02%), PT Indo Premier Sekuritas (28,40%), PT BRI Danareksa Sekuritas (19,56%), dan PT BCA Sekuritas (16,02%), dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.

Berikut indikasi jadwal penawaran hingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI):

• Masa Penawaran Umum: 29 September – 1 Oktober 2026

• Tanggal Penjatahan: 2 Oktober 2026

• Pengembalian Uang Pesanan & Distribusi Elektronik: 6 Oktober 2026

• Tanggal Pencatatan di BEI: 7 Oktober 2026

Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana segar yang diperoleh dari hasil emisi ini (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) akan digunakan secara spesifik untuk membiayai dan/atau membiayai kembali (refinancing) proyek-proyek sosial berwawasan lingkungan dan keberlanjutan.

Fokus alokasi penggunaan dana mencakup:

1. Perumahan yang Terjangkau (Affordable Housing): Penyediaan KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Layanan Infrastruktur Dasar yang Terjangkau: Peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan sarana permukiman.

3. Penciptaan Lapangan Kerja & UMKM: Dukungan pembiayaan usaha kecil, menengah, dan mikro guna memitigasi risiko pengangguran.

Secara skema, Bank BTN menetapkan alokasi porsi pembiayaan baru (new financing) menjadi porsi mayoritas berkisar 80% hingga 100%, sedangkan pembiayaan kembali (refinancing) dibatasi maksimal 20%. Seluruh dana disetorkan ke rekening khusus sesuai standar Ketentuan POJK No. 18/2023.